“半导体产业的技术更密集，很多产品壁垒极高，不是光靠砸钱就能干得出，从技术开发到产品通过客户验证，进而体现到上市公司业绩，周期长且不确定性较高。”他说，“今年以来，消费电子需求萎靡， MC价格已跌超一半，模拟芯片产品价格大部分也从高位跌去30%，存储芯片也在跌。这些产品的经销商都在想方设法降低库存水平。反之，新能源带动的IGBT、汽车芯片等则出现供不应求的态势”。
ETF互联互通“开闸”已满一月，交易已明显升温。根据港交所数据，截至8月5日，互联互通ETF北向资金合计总成交5.23亿元，南向58.5亿港元。
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黄度
回复 陈育平 :
，若与新能源汽车比较，半导体的营收净利规模更小。一季度，59家新能源汽车上市公司共计实现营收、净利润分别为6152.45亿元、358.21亿元。 ?，此外，合同负债情况可一定程度反映设备厂商在手订单情况，存货则可以一定程度反映设备厂商交付订单的情况。从绝对值来看，2022Q1北方华创合同负债51亿元，存货97亿元，中微公司合同负债15亿元，存货21亿元，表征订单量充沛、且设备交付客户等待验收的量亦十分乐观。、二级市场上，则成电子自上市后持续跌破发行价，在8月4日收盘勉强守住发行价10.8元后，该股8月5日再度收于发行价以下。。
赵忠尧
回复 吉奥夫 :
6月23日，方向三：地产下游汽车（零部件）、家电（零部件）依然具备配置性价比。一方面，汽车、家电基本面存在支撑。地产基本面回暖叠加促消费政策（汽车购置税减半、家电下乡/以旧换新等）的密集出台对汽车、家电销售形成双重支撑。7月乘用车零售销售约为23.6万辆，同比增长15%，维持较高增长；尽管6月家电销售（大小家电、厨电等）增速均较5月有所回落，但后续随着政策发力叠加地产基本面回暖共同支撑下，预计行业基本面将再度回暖。另一方面，汽车、家电零部件部分公司切入新能源赛道，中长期行业估值有望重塑。对于汽车零部件，部分传统汽车零部件企业利用自身技术、资源、渠道方面的积累，逐步转换至新能源汽车赛道，成为公司业务全新增长点，助推板块中长期估值重塑，值得关注；对于家电零部件领域，由于此前下游家电企业过于集中（格力、美的等），上游零部件企业普遍存在议价能力较弱、毛利率不高现象。但在目前的新能源汽车产业爆发趋势中，由于部分零部件龙头长期从事于ToB端市场，不仅企业自身存在技术积累，同时产品的技术标准也相对较高，因此也可以相对容易的切入新能源汽车赛道，并成为新能源汽车部分零部件如阀门、压缩机和控制器等供应商，同样值得关注。，根据港交所数据，截至8月5日，互联互通ETF开通一个月来，北向资金合计总成交5.23亿元，南向58.5亿港元，相比首周北向2.22亿元、南向1.92亿港元，交易数据已有明显升温。，法案中的税收变化与特朗普在2017年的减税措施相比微不足道，可能需要“放大镜”才能看出对投资或就业产生的任何伤害，而这种伤害肯定会被该法案中有关气候变化、医疗和创造就业的其他内容所抵消。 ?，根据ICInsights最新数据，全球市场而言，汽车电子是最大的应用，市场占比达到33%。方正证券分析指出，新能源汽车销量高增，“三化”进程不断加速，车规级MCU是一类具有广泛运用场景的车载芯片，市场前景广阔。。
尔冬升
回复 公孙轩辕 :
